充电桩设施&新能源汽车最新产业数据发布

近日，充电联盟和乘联会相继发布了相关产业数据。从发布的数据来看，金秋九月，对于车和桩来说都是一个丰收月。

充电联盟最新数据公布 9月新增公共充电桩5916个/同比增长49.4%

日前，中国充电联盟官方发布的数据显示，截至2018年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩28.5万台，通过联盟内成员整车企业采样车桩相随信息数据55.3万条，公共桩和私人桩共计约84万个。

就公共充电桩来说，其中交流充电桩12.6万台、直流充电桩9.7万台、交直流一体充电桩6.1万台。2018年9月较2018年8月新增公共类充电桩5916台。从2017年10月到2018年9月，月均新增公共类充电桩约7841台，2018年9月同比增长49.4%。

分省份来看，省级行政区域内所拥有的公共类充电桩保有量前十的分别为：北京4.2万台、上海3.6万台、广东3.6万台、江苏2.9万台、山东2.1万台、浙江1.3万台、天津1.2万台、河北1.1万台、安徽1.1万台、湖北0.9万台。

分运营商来看，全国规模化运营商企业达到16家（充电设施保有量>=1000个），特来电位居第一，运营11.6万台、国网运营5.7万台、星星充电运营4.8万台、中国普天运营1.4万台、上汽安悦运营1.3万台，这五家运营商占总量的87.1%，其余的运营商占总量的12.9%。

新能源狭义乘用车9月10万创历史新高

根据乘联会厂家数据， 9月新能源狭义乘用车批发销售9.9万台，同比增长7成，创历史新高。且9月的纯电和插混表现均强；1-9月新能源乘用车销量达60万台，同比增长近1倍。在历经补贴政策调整后，新能源发展呈现稳定较强特征，9月传统燃油车零售增速-14 %，新能源车批发实现70%高增长，新能源车成为拉动车市增速和增量核心动力。

根据乘联会厂家数据2018年1-9月的新能源乘用车销量已经超越2018年的全年销量。这首先是2018年国家实施的新能源车的政策针对性强，指标设置相对科学合理，推动产品升级效果突出，而且销量表现也是好于预期。

1-9月的新能源乘用车的A0级车以上的表现较强，目前主流私人消费车辆的续航里程已经基本在300公里以上，A00级代步车续航也升级到200公里以上，形成很好的突破效果。

新能源车与燃油车双积分政策的实施效果凸显，车企为降低传统车油耗的发展新能源车热情很高，也推动了新能源车的产品极大丰富，而且长城、长安等主力传统车企的新能源加速推进，为新能源车发展贡献较大力量。

综合考虑2018年后期的新能源的合资企业逐步发力的进取态度，2018年新能源乘用车销量应该从80万台的预期提升到超越90万台的水平，且产品升级和中高端化趋势明显。

一、新能源乘用车销量暴增。

1.   9月新能源车恢复增长

在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下，新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。2018年新能源乘用车市场走势呈现开门红的特征，1月份的新能源乘用车，销量达到31638台，同比增长483%。因为春节因素，今年2月2.9万台的规模，应该说是表现良好的。3月政策明朗后的销量暴增到5.57万台，4月进一步拉升到7.2万台，5月拉升到9.2万台，6月回落到7万台，7月保持在7万台水平，9月回升到8.4万台，环比7月的走势实际是走强的.

今年9月厂家批发8.4万台，实际市场走势较好，相对于17年的9月的走势增速仍达到60%，9月新能源狭义乘用车走势很好，体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。

新能源广义乘用车批发达到8.7万台，其中微客类车型9月较多，但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的，因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

2.   新能源车的纯电动占70% 

9月新能源乘用车呈现插混走强特征。18年9月新能源乘用车销量达到8.4万台，总体同比增速60%。9月的纯电动轿车38%的增速，体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进，9月插电混动同比增速147%，近期插混较纯电动增长更强。

3.   新能源车的级别A00减少

9月纯电动中的A00级电动车有2.2万台，同比增-20%，占纯电动乘用车38%份额，较17年9月下降27个百分点，A级是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动，因此去年的年初销量仍较低，今年的9月的A级电动车同比增105%，环比7月增28%，体现较好增长态势。而A0级电动车出现较强增长态势，同比是暴增，但环比表现平稳。

4.   新能源车细分市场变化

前期的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型，增长表现突出。A00级的潜力是巨大的，17年2月开始就体现出较强增长潜力，17年3-9月较高增长， 9月后快速大幅拉升，11月拉升到5万台，体现年末终端市场有效回升的特征。18年1-2月的A00表现平稳，3-5月的加速上升，6-7月表现相对调整，这也是暂时调整,9月逐步回暖。

而18年A级电动车表现也较强，。18年1-2月的A级电动车偏弱，3-9月增长较好。A0级也是在4-9月高增长。

插混车型18年1-6月的很好，7-9月的B级插混增量，总体插混成为表现最强的动力类型。

5.   新能源车区域运营特征

18年的1-7月保监会交强险汽车销量数据体现深圳暂时超过上海、北京.。深圳的出租和租赁车辆发展较快，实现占比较高和数量巨大的万台较好销量。非运营车辆的深圳与上海和北京都是两万台。北京由于没有放号，因此18年1-2月的销量极低。3-6月销量也是较低的。

深圳和上海的新能源主要是插混，也是市场竞争逐步激烈的体现。

6.   新能源车区域私人单位购买特征

北京的私人车辆还有巨大的指标增量。南京和杭州、厦门、广州的出租租赁比例较强。

7.   新能源车区域插混纯电比例特征

新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市的上海、深圳、杭州、广州的插电混动的表现很强。

8.   新能源车乘用车厂家批发表现

新能源车作为新生事物，其产销体系也是快速变化。我们前期是生产为主的体系，近期成为销售为主的体系。因此，我们统计企业销量时不管是谁生产的，是谁的标，在谁体系内销售是标准，这样北汽新能源的数据实际涵盖了北汽乘用车和自身的销量。我们剔除了重复计算的数据，因此新能源车用车总量没有突破10万。

三、 9月新能源车主力车型销量表现较强

1.   新能源车新品表现

随着2018年新能源补贴政策的发布，车企开始紧随政策调整产品策略，高续航里程产品推出较多。而且9月的合资品牌推出轩逸纯电动，新品车的产品进一步丰富。

2.   历年逐月新能源车主力厂家销量走势

17年的新能源车主要是民营企业的超强表现，众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。

18年1-9月的新能源车厂家销量分化。部分传统优势势力新能源企业表现较强，比亚迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、长安等表现很好。18年9月部分主力企业销量尚未释放，北汽新能源本月低于比亚迪。 

3.   历年纯电动主力厂家销量走势

总体新能源车中，17年新能源销量是比亚迪绝对领先，但近期的北汽新能源在纯电动领域超越比亚迪成为销量领军，而且部分月份的单一车型也超过比亚迪总量。

9月的江淮汽车和奇瑞汽车的新能源表现很强，传统车企的营销和适应环境能力很强。民企的众泰也是表现较优秀。

4.   插电混新能源车企业表现

插电混动是外资品牌实力超强，只是没展示。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此需要独立的体系化掌握技术，比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。虽然很多企业也有实力研发插混新能源车型，但零部件体系在外资为主，因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。9月的上汽和比亚迪的插混车型也是表现较好，尤其是上汽和宝马的新能源的表现走强。

混动车型主要主要是丰田和本田的普通混动的表现很突出，普通混合动力月度走势相对平稳。18年1-9月一汽丰田呈现了一个超强的走势，一汽丰田保持了8000台的规模，9月的走势也是较好。而广州丰田普通混动的走势也是相对平稳的。

广州本田的新能源车，目前稳定在2000台左右的规模，而东风本田的普通混动车型、上海通用的混动车型表现也是很突出的。由于没有政策的影响，因此普通混动车型在年初到年末的走势，保持一个相对平稳的态势。

5.   9月纯电动主力车型批发销量增长很强

18年电动车销量较高的是北汽EC系电动、比亚迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔等。

9月的微型电动车走弱，中大型电动车市场的A0级SUV有亮点。18年9月相对走强的电动车主要是A0级电动车，比亚迪元EV、北汽EX系列表现较强。微型电动车的江淮IEV、奇瑞EQ、吉利知豆等表现较强，北京市场的需求车型比亚迪E5北汽EU260等表现的较平稳较强。本月的蔚来ES8也是销量达到1331台，表现很好。

6.   插电混动主力车型批发销量增长较稳

插电混动车型的9月同比增长很强，也是新政下的较好表现。插混1-2月表现强属于抢抓18年补贴的较好办法，3-5月是突破限购和补贴问题的突破。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。本月的吉利插混有1483台销量，比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。民企的新能源争夺更有强烈的充分竞争性，未来插混车型将有较好增长。

7.   普通混动主力车型越来越少但需求良好

18年1-9月份普通混合动力主力车型表现较好，丰田和本田的混动表现相对突出，其他国际车企的混动也是基本到位。随着插电混动化的趋势，前期布局普混的部分国内车企逐步停止普混的销量，逐步转向插混。未来的插混有更好的表现。